営業支援システム（SFA／CRM）
リード→取引先・商談→パイプライン→見積→受注→売上目標を一気通貫
実際に触ってみる
デモアカウント
概要
「営業支援システム作って。リード・取引先・商談・活動・見積・売上目標を扱って」と伝えるだけ。取引先（ACC-XXXX 形式）・連絡先（CON-XXXX）・リード（LED-XXXX）・商談（OPP-XXXX）・活動（ACT-XXXX）・見積（QUO-XXXX）・売上目標（TGT-XXXX）はすべて Serializable トランザクションで自動採番。商談は prospecting → qualification → proposal → negotiation → won／lost のステートマシンで管理され、won／lost は終端状態かつ locked=true により受注・失注後の状態変更がサーバー側で禁止されます（飛び越し遷移も canTransition で拒否）。各ステージには受注確度（probability）が紐づき、ダッシュボードでは weightedAmount（商談額 × 確度）で加重パイプライン総額を算出、ステージ別内訳・勝率・今月受注額・進行中の活動を可視化します。見積（QUO）は同一商談に対して第1版・第2版…と版番号（versionNo）を持ち、@@unique([opportunityId, versionNo]) の DB-level 一意制約と API 側の二重防御で版番号の競合を 409 でブロック。見積明細は数量 × 単価で金額を計算し、消費税（10%／8%／0%）を税率ごとに区分して小計・税額・合計を computeTotals で算出、承認（受注）された見積は locked=true で確定し以後変更できません。売上目標（TGT）は @@unique([ownerId, period]) で「同一担当者・同一月（YYYY-MM）」の重複設定をサーバー側ブロック（409「○○ の YYYY-MM 目標は既に設定されています」）し、対象月に won でクローズした商談額を自動集計して達成率を可視化します。3 ロール RBAC（営業本部長／営業マネージャー／営業担当）で、営業担当は自分が担当する取引先・商談・活動・見積のみ閲覧でき（職務分掌・PFP-046）、売上目標の設定・全社パイプラインレポート（ステージ別内訳／月次受注推移／担当者別ランキング）の閲覧はマネージャー以上、メンバー管理は営業本部長のみとサーバー側で権限制御。全 CRUD 操作に監査ログを標準装備。