営業システム

本物のシステムで、そのまま操作できます

営業部門の「リード獲得 → 取引先・商談 → パイプライン管理 → 見積 → 受注 → 売上目標管理」を一気通貫で扱う営業支援システム（SFA／CRM）が PostgreSQL + 認証つきで稼働中。取引先（ACC-XXXX 形式）・連絡先（CON-XXXX）・リード（LED-XXXX）・商談（OPP-XXXX）・活動（ACT-XXXX）・見積（QUO-XXXX）・売上目標（TGT-XXXX）はすべて Serializable トランザクションで自動採番されます。商談は prospecting → qualification → proposal → negotiation → won／lost のステートマシンで管理され、won／lost は終端かつ locked=true により受注・失注後の状態変更がサーバー側で禁止されます。各ステージには受注確度（probability）が紐づき、ダッシュボードでは weightedAmount（商談額 × 確度）で加重パイプラインを算出。見積は同一商談に対し第1版・第2版…と版番号を持ち、@@unique([opportunityId, versionNo]) の DB-level 一意制約で版番号の競合を構造的にブロック（409）、承認（受注）された見積は locked=true で確定し以後変更できません。見積明細は数量 × 単価で金額を計算し、消費税（10%／8%／0%）を税率ごとに区分。売上目標は @@unique([ownerId, period]) の一意制約で「同一担当者・同一月」の重複設定をサーバー側ブロック（409「○○ の YYYY-MM 目標は既に設定されています」）し、対象月に won でクローズした商談額を自動集計して達成率を可視化します。3 ロール RBAC（営業本部長 demo@soloptilink.com／営業マネージャー manager@soloptilink.com／営業担当 member@soloptilink.com／共通PW demo1234）で、営業担当は自分が担当する取引先・商談・活動・見積のみ閲覧でき（職務分掌・PFP-046）、売上目標の設定・全社パイプラインレポート（ステージ別内訳／月次受注推移／担当者別ランキング）の閲覧はマネージャー以上、メンバー管理は営業本部長のみとサーバー側で権限制御されています。監査ログも標準装備。